受全球新冠狀病毒疫情的嚴(yán)重影響，消費(fèi)動(dòng)力下降，手機(jī)市場(chǎng)出貨量下滑幅度較大。然而，危中有機(jī)，今年1-2月份，5G手機(jī)的出貨連續(xù)兩月超過(guò)總出貨量的35%。3月30日，又迎來(lái)政策利好信息，工信部發(fā)文明確要求加快推動(dòng)5G建設(shè)，促進(jìn)5G智能終端消費(fèi)。2020年5G手機(jī)銷售預(yù)期被看好。
市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)GfK的最新預(yù)測(cè)顯示，2020年全球5G手機(jī)出貨量預(yù)計(jì)將達(dá)到1.6億至1.7億部，其中約有8000萬(wàn)至1.1億部銷往中國(guó)市場(chǎng)。
2019 年，業(yè)界一致看好的5G液冷散熱（均熱板VC、超薄熱管）也將隨著市場(chǎng)回暖，迎來(lái)獲利期。
頭部廠家穩(wěn)步復(fù)工，訂單供不應(yīng)求
5G手機(jī)均熱板/熱管的頭部廠家，如雙鴻、超眾、泰碩、奇宏等已相繼復(fù)工復(fù)產(chǎn)，產(chǎn)能平穩(wěn)恢復(fù)，各家將根據(jù)市場(chǎng)需求情況評(píng)估擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃。
雙鴻廣州、合肥廠在2月10日開始復(fù)工，重慶、昆山廠也在2月17日復(fù)工，廣州手機(jī)均熱板廠滯留武漢的工程技術(shù)人員悉數(shù)返崗，產(chǎn)線人員幾乎百分之百到位。
超眾昆山、重慶廠在2月17日開始復(fù)工，昆山工廠去年新建的產(chǎn)能開始釋放，加上臺(tái)灣三重廠，手機(jī)均熱板月產(chǎn)能達(dá)到200萬(wàn)片。昆山廠2019年底開始生產(chǎn)手機(jī)熱管，月產(chǎn)能約500-600萬(wàn)片，足以滿足5G中端手機(jī)需求。超眾主要客戶為三星，隨著均熱板產(chǎn)能的增加，今年可望接下更多訂單。
奇宏武漢工廠，受疫情影響較大，但春節(jié)期間尚有員工留守，3月11日武漢廠正式復(fù)工，目前人員基本到位。武漢廠是19年奇宏投資50億新臺(tái)幣的新工廠，其手機(jī)液冷散熱產(chǎn)品的生產(chǎn)正穩(wěn)步恢復(fù)。
中國(guó)信通院公布數(shù)據(jù)顯示，2020年1-2月，國(guó)內(nèi)市場(chǎng)5G手機(jī)共出貨784.5萬(wàn)部，連續(xù)兩月占智能手機(jī)出貨占比超35%。1-3月，國(guó)內(nèi)5G手機(jī)扎堆上市，華為三星小米OV等在一季度推出了約21款不同型號(hào)配置的中高端5G手機(jī)，散熱方案中均采用了均溫板VC或超薄熱管，隨著國(guó)內(nèi)疫情形勢(shì)向好，消費(fèi)回暖，5G手機(jī)銷量的推高將拉動(dòng)均熱板VC、熱管的訂單。
2020年，業(yè)界認(rèn)為驍龍865、765G，Exynos 980、麒麟990、820等 5G 機(jī)型采用液冷散熱產(chǎn)品的預(yù)期沒有改變，受益于華為三星等品牌將加大5G手機(jī)投放以挽救市場(chǎng)潰勢(shì)，液冷散熱正步入新一輪收割期。
新廠動(dòng)作不斷，疫情緩沖期修煉內(nèi)功
正所謂危中有機(jī)，如依循19年一片紅火的態(tài)勢(shì)，2020年開年，臺(tái)資頭部散熱大廠將奪取大部分5G液冷訂單并同時(shí)擴(kuò)大產(chǎn)能，提升制程自動(dòng)化，在技術(shù)及規(guī)模兩個(gè)層面壓縮內(nèi)資廠的生長(zhǎng)空間。
全球疫情之下，需求下滑，原有供應(yīng)鏈腳步放緩或節(jié)奏打亂，分析認(rèn)為再次搭乘5G液冷散熱高速列車的窗口期或悄然打開。據(jù)消息人士透露，多家新廠新建液冷散熱項(xiàng)目自19年底起，動(dòng)作不斷，此時(shí)更瞄準(zhǔn)5G新基建契機(jī)，加注投資。
超薄均熱板的自動(dòng)化生產(chǎn)也備受內(nèi)資設(shè)備廠的關(guān)注，疫情期間，多家自動(dòng)化設(shè)備企業(yè)沒有放松設(shè)備的開發(fā)調(diào)試。內(nèi)資企業(yè)對(duì)均熱板的關(guān)鍵制程點(diǎn)如銅網(wǎng)放置、封口、外形平整度尺寸檢測(cè)、導(dǎo)熱性能檢測(cè)、抽氣注水等，均引入自動(dòng)化。
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